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涂料業(yè)價(jià)格內(nèi)卷嚴(yán)重陷入“增量不增收”困境企業(yè)該如何破局

自去年以來，涂料涂料市場(chǎng)整體下行壓力加大、格內(nèi)該何以價(jià)換量波及頭部品牌、卷嚴(yán)深圳市恒達(dá)昌科技有限公司品牌集中度提升、重陷增收跨界競(jìng)爭(zhēng)增多，入增致使價(jià)格戰(zhàn)更加兇猛。困境目前行業(yè)缺乏顛覆性技術(shù)，企業(yè)價(jià)格“武器”被賦予了更大權(quán)重，破局包括頭部品牌在內(nèi)的涂料涂料企業(yè)都在價(jià)格上動(dòng)起了心思。

然而，格內(nèi)該何涂料行業(yè)價(jià)格內(nèi)卷加劇，卷嚴(yán)導(dǎo)致陷入“增量不增收”困境。重陷增收根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)最新披露的入增數(shù)據(jù)顯示，2023年7月，困境我國涂料行業(yè)總產(chǎn)量為2010.3萬噸，企業(yè)同比增長4.6%；主營業(yè)務(wù)收入總額為2251.3億元，同比降低5.2%；利潤總額為131.7億元，同比增長17.6%。從數(shù)據(jù)來看，主營業(yè)務(wù)收入并沒有實(shí)現(xiàn)與產(chǎn)量的同步增長。

涂界觀察員李明月分析指出，雖然“價(jià)格戰(zhàn)”初期會(huì)因?yàn)榈蛢r(jià)提升企業(yè)的短期銷量，但長期來看，盲目降價(jià)可能會(huì)影響品牌整體形象，影響行業(yè)的深圳市恒達(dá)昌科技有限公司長期發(fā)展。與此同時(shí)，這也預(yù)示著行業(yè)正進(jìn)行洗牌，是行業(yè)發(fā)展過程中的必經(jīng)之路，降價(jià)可以倒逼企業(yè)優(yōu)化運(yùn)營成本、生產(chǎn)效率，推動(dòng)運(yùn)營模式的升級(jí)。此外，產(chǎn)品附加值大幅提升將會(huì)成為推動(dòng)涂料行業(yè)及企業(yè)增長的新動(dòng)能。

01

價(jià)格內(nèi)卷加劇

行業(yè)陷入“增量不增收”困境

根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)最新披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年7月，我國涂料行業(yè)總產(chǎn)量為2010.3萬噸，同比增長4.6%；主營業(yè)務(wù)收入總額為2251.3億元，同比降低5.2%；利潤總額為131.7億元，同比增長17.6%。

盡管預(yù)測(cè)今年宏觀經(jīng)濟(jì)好于去年，但涂料行業(yè)仍面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。展望全年，中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長劉杰指出，2023年下半年，我國涂料行業(yè)總體將保持穩(wěn)健增長，對(duì)比202022平均水平，產(chǎn)量增長2%；主營業(yè)務(wù)收入增長-1%；利潤總額增長約-3.8%。

從上述數(shù)據(jù)來看，主營業(yè)務(wù)收入并沒有實(shí)現(xiàn)與產(chǎn)量的同步增長，反映出價(jià)格戰(zhàn)對(duì)涂料業(yè)的影響挺大。涂界觀察員李明月分析指出，涂料業(yè)價(jià)格內(nèi)卷加劇的背后，或是眾多涂料企業(yè)采取“以價(jià)換量”的措施。經(jīng)過降低產(chǎn)品價(jià)格后，一些涂料企業(yè)的銷量也顯著增長，但銷售收入并未取得相應(yīng)的增長。

李明月表示，當(dāng)前涂料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)為了吸引更多的客戶搶占更多市場(chǎng)份額，往往會(huì)采取降價(jià)策略。這樣雖然可以提高銷量，但同時(shí)也會(huì)導(dǎo)致收入下降。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年8月份涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)分別為95.94.94.94.94.93.93.94.0。從數(shù)據(jù)來看，涂料產(chǎn)品價(jià)格一路下跌，價(jià)格戰(zhàn)十分激烈。

多數(shù)涂料企業(yè)指出“上半年宏觀經(jīng)濟(jì)放緩，市場(chǎng)需求疲軟”。因此，下半年刺激市場(chǎng)消費(fèi)意愿，搶占更大的市場(chǎng)份額顯得尤為重要。“在當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)下，涂料企業(yè)尋求進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，是推動(dòng)包括頭部品牌在內(nèi)的眾多涂料企業(yè)紛紛降低產(chǎn)品價(jià)格的主要?jiǎng)訖C(jī)。”李明月分析指出，頭部企業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)，中小規(guī)模企業(yè)會(huì)受到影響。因?yàn)樗麄兊纳婵臻g，正是依靠比頭部企業(yè)更低的價(jià)格來支撐的。

李明月同時(shí)還指出，雖然“價(jià)格戰(zhàn)”初期會(huì)因?yàn)榈蛢r(jià)提升企業(yè)的短期銷量，但長期來看，盲目降價(jià)可能會(huì)影響品牌整體形象，影響行業(yè)的長期發(fā)展。與此同時(shí)，這也預(yù)示著涂料行業(yè)正進(jìn)行洗牌，是行業(yè)發(fā)展過程中的必經(jīng)之路，降價(jià)可以倒逼企業(yè)優(yōu)化運(yùn)營成本、生產(chǎn)效率，推動(dòng)運(yùn)營模式的升級(jí)。

02

原材料價(jià)格回落

修復(fù)涂料行業(yè)盈利空間

從中涂協(xié)披露的數(shù)據(jù)來看，主營業(yè)務(wù)收入與利潤總額并沒有實(shí)現(xiàn)同步增長。同時(shí)根據(jù)各大企業(yè)披露的中報(bào)來看，涂料企業(yè)今年上半年凈利潤普遍實(shí)現(xiàn)了增長，這主要是由于原材料價(jià)格下降，企業(yè)成本壓力有所緩解，整體毛利水平有所提升，當(dāng)然部分企業(yè)得益于收入增長以及成本管控。

從凈利潤來看，三棵樹大幅增長223.95%，飛鹿股份大幅增長129.41%，巴斯夫上海大幅增長55.63%，常州涂料院大幅增長32.74%，亞士創(chuàng)能大幅增長20.85%。立邦中國等眾多涂料企業(yè)上半年的毛利率出現(xiàn)了明顯改善。此外，金力泰、中漆集團(tuán)今年上半年雖然仍處于虧損狀態(tài)，但虧損面大幅縮窄；上海國際油漆今年上半年則實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。

金力泰表示，2023年上半年，得益于公司下游汽車行業(yè)產(chǎn)銷量同比分別增長9.3%、9.8%，汽車涂料需求量較上年同期有所復(fù)蘇，同時(shí)2022年下半年至今，化工原材料價(jià)格呈回落趨勢(shì)，疊加全球公共衛(wèi)生事件對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營的不利影響已大幅減弱，2023年上半年公司歸母凈利潤-92.79萬元，相較上年同期虧損情況大幅收窄。

涂界觀察員李明月分析指出，絕大部分涂料企業(yè)今年上半年的凈利潤實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長，主要是受原材料價(jià)格下降推動(dòng)的，部分企業(yè)還得益于銷量的增長。根據(jù)三棵樹披露的數(shù)據(jù)顯示，主要原材料乳液、鈦白粉、顏填料、助劑、樹脂、溶劑、單體今年上半年的平均采購單價(jià)分別同比下降25.71%、21.89%、14.29%、16.22%、23.67%、16.67%、42.45%。

李明月分析表示，如果不是原材料價(jià)格下降修復(fù)盈利空間，涂料企業(yè)今年以來可能會(huì)更為艱難。“受市場(chǎng)需求疲軟影響，眾多涂料企業(yè)銷售收入出現(xiàn)了同比下降。如果剔除原材料價(jià)格下降對(duì)利潤的正面影響，企業(yè)的利潤可能就會(huì)出現(xiàn)普遍下滑，屆時(shí)日子就會(huì)更加艱難，打價(jià)格戰(zhàn)的底氣就顯得不是那么足。”

03

降價(jià)倒逼企業(yè)變革

涂企該如何破解當(dāng)前困境？

“對(duì)于涂料企業(yè)而言，還有一定的降價(jià)空間。”李明月分析指出，這一輪降價(jià)也不是企業(yè)的價(jià)格底線，未來還應(yīng)該有降價(jià)空間，但需要依靠行業(yè)企業(yè)運(yùn)營模式的變革才能實(shí)現(xiàn)。比如，在產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的背景下，企業(yè)應(yīng)主動(dòng)探索新的經(jīng)營模式。

李明月表示，在現(xiàn)有運(yùn)營模式下，降價(jià)顯然增加了運(yùn)營的壓力。但是放到行業(yè)的角度來看也是一件好事，能夠倒逼涂料企業(yè)運(yùn)營模式向著“更高運(yùn)營效率”的方向變革。從行業(yè)發(fā)展來看，運(yùn)營需要根本性的改變，否則很難與市場(chǎng)發(fā)展步調(diào)一致。

不過，降價(jià)能否持續(xù)尚需觀察。李明月表示，短期來看，降價(jià)將會(huì)降低涂料企業(yè)的經(jīng)營毛利，企業(yè)應(yīng)該會(huì)與經(jīng)銷商分擔(dān)毛利下降的壓力。這種壓力很有可能在終端演變?yōu)闋I銷套路、引流產(chǎn)品，“企業(yè)必須依靠創(chuàng)新運(yùn)營來提高毛利空間，從而才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的低價(jià)策略”。

除此之外，涂料企業(yè)提高產(chǎn)品附加值也尤為重要。李明月分析指出，企業(yè)通過不斷自主創(chuàng)新，開發(fā)新產(chǎn)品，延長產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值，提升產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力等措施來消化生產(chǎn)要素成本上漲的因素，一方面可以保障收入的增長，另一方面可以拓展企業(yè)的利潤空間。

李明月表示，涂料企業(yè)要停止低端產(chǎn)品的生產(chǎn)并提高產(chǎn)品的附加值，同時(shí)還要調(diào)整產(chǎn)品和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)換經(jīng)營模式。附加值就是利潤，是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，是企業(yè)發(fā)展重要支柱。那么，企業(yè)如何提高產(chǎn)品附加值？一是在技術(shù)創(chuàng)新上下工夫，提高產(chǎn)品附加值；二是依靠員工提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、增加產(chǎn)品附加值；三是深化企業(yè)管理，挖掘產(chǎn)品附加值的潛力；四是創(chuàng)建品牌產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)附加值的飛躍。

李明月指出，“行業(yè)不增長或增長放緩時(shí)，降價(jià)促銷可能短期邊際改善銷量，但是并沒有從本質(zhì)上提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，長期看降價(jià)是影響了企業(yè)的利潤。涂企更應(yīng)該提升產(chǎn)品附加值，維護(hù)產(chǎn)品的價(jià)格以保障盈利。”

當(dāng)涂料行業(yè)銷量趨于穩(wěn)定時(shí)，企業(yè)保證利潤極為重要。保證利潤主要分為三個(gè)層面：向上，拓展能力邊界，推出新的產(chǎn)品，開拓新的產(chǎn)品領(lǐng)域，增加盈利點(diǎn)。向下，控制成本，降低盈虧平衡點(diǎn)；中間，提升產(chǎn)品價(jià)值，維護(hù)產(chǎn)品價(jià)格。在行業(yè)趨于穩(wěn)定的情況下，可適當(dāng)?shù)耐卣蛊髽I(yè)的能力邊界，開拓細(xì)分領(lǐng)域。比如三棵樹、麥加芯彩、雅圖高新等大批企業(yè)拓展新的賽道，尋求新的業(yè)績(jī)和利潤增長點(diǎn)。

李明月指出，產(chǎn)品附加值大幅提升將會(huì)成為推動(dòng)涂料行業(yè)及企業(yè)增長的新動(dòng)能。近年來，涂料行業(yè)整體增速放緩，逐步由增量市場(chǎng)步入存量市場(chǎng)，但人們對(duì)美好生活的向往和對(duì)高品質(zhì)、綠色化等消費(fèi)的升級(jí)需求并未減弱，消費(fèi)升級(jí)中蘊(yùn)藏著無限市場(chǎng)可能，以創(chuàng)新優(yōu)化供給，中國涂料行業(yè)的發(fā)展空間依然廣闊。（涂界）