如果您想了解我們的產品，歡迎隨時撥打我公司的銷售熱線，或點擊下方按鈕免費咨詢！電話咨詢即刻享受本月價格折扣！
2023全球十大船舶涂料品牌榜單揭曉：業(yè)績大增，壟斷全球95%市場
9月中國涂料工業(yè)專業(yè)財經媒體《涂界》（CoatingsWorld）發(fā)布了“2023全球十大船舶涂料品牌排行榜（TOP10GlobalMarineCoatingBrand）”。全球球市排行榜匯聚了全球最頂級的大船單揭斷全船舶涂料品牌，基于公司2022年船舶涂料業(yè)務銷售收入進行排名。舶涂濟寧億展科技開發(fā)有限公司這是料品《涂界》連續(xù)第三年發(fā)布該榜單，今年榜單入圍門檻為1.363億美元。牌榜
根據榜單顯示，曉業(yè)今年上榜企業(yè)船舶涂料品牌合計銷售收入為50.233億美元，增壟較往年增加了11.038億美元或同比增長28.16%；占全球船舶涂料市場份額為94.78%，全球球市較往年提升了1.46個百分點。大船單揭斷全從數據來看，舶涂全球船舶涂料市場處于高度壟斷格局，料品是牌榜一個非常成熟的細分涂料市場。
01
全球船舶涂料市場需求強勁增長
根據英國造船和海運業(yè)分析機構克拉克森（ClarksonsResearch）發(fā)布的曉業(yè)數據，2022年全球新船市場訂單量達1384艘、增壟4278萬修正總噸，全球球市以修正總噸計，同比下降約19.7%。截至去年12月底，全球船舶市場手持訂單量約為3742艘、約1.1億修正總噸。
根據中國船舶工業(yè)協會發(fā)布的《2022年船舶工業(yè)經濟運行分析》顯示，2022年，全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別為3786萬載重噸、4552萬載重噸、10557萬載重噸，分別占世界總量的47.3%、55.2%和49%，各項指標國際市場份額均保持世界第一。中國造船業(yè)國際市場份額已連續(xù)13年位居全球第一。
2022年，新船訂單質量持續(xù)提升。在全球18種主要船型中，中國共有12種船型新接訂單位列世界第一。其中，新接散貨船、集裝箱船、濟寧億展科技開發(fā)有限公司汽車運輸船和原油船訂單分別占全球總量的74.3%、56.8%、88.7%和66.1%。值得一提的是，2022年，中國船企新接訂單中綠色動力船舶占比達到49.1%，達歷史最高水平。
盡管去年全球船舶訂單回落，但2022年全球船舶涂料市場需求仍實現了強勁增長。從各大涂料企業(yè)的財報來看，海虹老人、佐敦、中涂化工、阿克蘇諾貝爾、立邦、關西等巨頭去年的船舶涂料業(yè)務均實現了不同程度的增長，多家企業(yè)船舶涂料業(yè)務銷售業(yè)績超出預期。
根據年報，佐敦2022年實現營業(yè)收入278.58億挪威克朗（約合28.167億美元），同比增長22.0%。其中，佐敦船舶涂料業(yè)務2022年銷售收入為99.33億挪威克朗，同比增長43.27%，新造船市場的強勁復蘇和加速的干塢活動創(chuàng)造了對佐敦船舶涂料的需求激增。
佐敦集團首席執(zhí)行官MortenFon表示，對于航運業(yè)來說，更高的運費創(chuàng)造了更多的新建項目需求。現有噸位的干塢活動也在加速進行。佐敦作為全球領先的船用涂料供應商，在東北亞和西歐市場取得了卓越的增長，為這個充滿活力的市場提供了良好的服務。
根據年報，海虹老人2022年銷售收入達到21.59億歐元（約合23.01億美元）。同比增長23.8%。其中，船舶涂料部門銷售收入為6.26億歐元，同比增長35%，有機收入增長33.1%。該公司表示，這不僅是在充滿挑戰(zhàn)的一年里令人印象深刻的結果，也是該部門有史以來的最高水平。我們的硅膠船體涂料在一年中被越來越多的客戶選擇，以降低燃料消耗并減少對環(huán)境的影響。有機硅涂料市場是一個小批量業(yè)務，這在一定程度上解釋了我們2022年的銷量低于2021年。
海虹老人方面表示，在這一年中，公司進一步鞏固了自己作為一個值得信賴的合作伙伴的地位，推動采用可持續(xù)解決方案。例如，為了幫助客戶遵守國際海事組織的新措施，海虹老人推出了一個CII計算器，使他們能夠評估船體涂層升級對其CII評級的潛在影響。“我們將繼續(xù)創(chuàng)新和適應，成為船體性能的市場領導者，并增強我們在其他領域的領導地位。”
財報顯示，中涂化工2023財年實現銷售收入為994.81億日元（約合7.496億美元），同比增長18.0%。其中，船舶涂料業(yè)務2023財年實現銷售收入839.51億日元（約合6.326億美元），上年同期為661.23億日元，同比增長26.96%。其中：新造船占比37.15%，修繕船占比62.85%。日本、中國、韓國、東南亞、歐美地區(qū)的船舶涂料收入分別為310.85億日元、141.18億日元、77.50億日元、91.61億日元、218.34億日元。
該公司表示，針對新造船，主要是國內的出貨量增加，由于原材料價格高漲，對銷售價格進行了調整，整體售價上漲。在面向修繕船領域，包括環(huán)境應對在內，在持續(xù)一定需求的情況下，由于重新調整了銷售價格，并積極推進營業(yè)活動，以國內和歐洲為中心的銷售情況良好，船舶涂料整體的售價環(huán)比大幅增加。
根據財報，立邦涂料2022年實現銷售收入為13090.21億日元（約合99.093億美元），同比大幅增長31.1%。其中，船舶涂料等其他涂料業(yè)務銷售收入為682億日元（約合5.163億美元），同比增長16.98%，這主要得益于船舶涂料銷量增長和產品價格上漲。
財報顯示，關西涂料2023財年實現銷售收入5090.70億日元（約合38.36億美元），同比增長21.40%。其中，汽車修補漆、防腐涂料和船舶涂料業(yè)務實現銷售收入540.96億日元，上年同期為440.79億日元，同比增長22.73%，這主要是船舶涂料銷量增長推動的。
財報顯示，阿克蘇諾貝爾2022年實現銷售收入108.46億歐元（約合115.597億美元），同比增長13%，按固定匯率計算增長11%。其中，船舶和防護涂料業(yè)務全年營收增長18%至13.74億歐元，按固定匯率計算增長13%，主要受海洋和防護部門重大定價舉措和銷量增長的推動。
根據財報，PPG工業(yè)2022年實現凈銷售額為176.52億美元，同比增長5%。該公司表示，保護和船舶涂料的整體銷售渠道仍然強勁，預計2023年下半年將產生積極影響，包括美國基礎設施支出。
財報顯示，宣偉2022年實現銷售收入為221.49億美元，同比增長11.1%。其中：美洲集團銷售收入為127億美元，同比增長13.39%，防護和船舶涂料業(yè)務占比約8%或10.32億美元；高性能涂料集團銷售收入為68億美元，同比增長13.33%，防護和船舶涂料業(yè)務占比約10%或6.80億美元。
立帕麥2023財年實現凈銷售額為67.08億美元，同比增長9.8%。其中，特種產品集團銷售收入為7.91億美元，同比增長12.04%。該公司船舶涂料業(yè)務被劃分在這個集團業(yè)務中。
02
上榜品牌壟斷全球95%市場
船舶涂料主要應用于集裝箱船、散裝貨船、油輪、客船、常規(guī)貨船等，對船舶殼體及部件表面起到防護和裝飾作用，提高其耐磨性、防腐蝕性，延長船舶服役壽命。船舶涂料市場發(fā)展跟船舶行業(yè)發(fā)展密切相關。
根據全球船舶市場發(fā)展現狀以及全球各大主流船舶涂料品牌去年銷售業(yè)績，涂界數據研究院估算2022年全球船舶涂料市場價值同比增長26%至53億美元。從區(qū)域來看，亞太地區(qū)在船舶涂料領域占有約80%的全球市場份額，尤其是中國、韓國、日本的新造船舶對船舶涂料市場起到關鍵的推動作用。
根據榜單顯示，今年上榜企業(yè)船舶涂料品牌合計銷售收入為50.233億美元，較往年增加了11.038億美元或同比增長28.16%；占全球船舶涂料市場份額為94.78%，較往年提升了1.46個百分點。從數據來看，全球船舶涂料市場處于高度壟斷格局，是一個非常成熟的細分涂料市場。
榜單顯示，挪威佐敦以10.04億美元銷售收入再次蟬聯榜首，荷蘭阿克蘇諾貝爾則以6.862億美元銷售收入位居第二，丹麥海虹老人以6.672億美元銷售收入排名第三，這三大品牌累計銷售收入為23.574億美元，占全球船舶涂料市場份額為44.48%。其中，海虹老人首次超越中涂化工。
此外，日本中涂化工、美國宣偉、美國PPG、韓國金剛化工、日本立邦涂料、日本關西涂料、美國立帕麥分別位居第10位，銷售收入分別為6.326億美元、4.847億美元、4.563億美元、4.302億美元、3.483億美元、1.775億美元、1.363億美元。其中，宣偉超越PPG排名第5位。
全球主流船舶涂料品牌主要分布發(fā)達國家。從區(qū)域分布來看，日本、美國上榜品牌數量均為3家，挪威、荷蘭、丹麥、韓國上榜數量均為1家。從分布來看，全球主流船舶涂料品牌主要分布在歐美日韓發(fā)達國家，這些品牌憑借著雄厚的技術、品牌、資金優(yōu)勢壟斷了全球船舶涂料市場。
值得一提的是，雖然中國是世界第一造船大國，但至今沒有培育出具有國際影響力的船舶涂料品牌。2022年，我國造船國際市場份額已連續(xù)13年居世界第一，造船大國地位進一步穩(wěn)固。我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的47.3%、55.2%和49.0%，較2021年分別增長0.1.4和1.4個百分點，以修正總噸計占43.5%、49.8%和42.8%，同樣保持全球領先。
相反的是，由于我國造船市場體量大，船舶涂料市場需求大，成為了世界各大知名涂料品牌爭奪的主戰(zhàn)場，全球所有的主流船舶涂料品牌目前都已進入了中國市場。目前，中國80%左右的船舶涂料市場份額被外資品牌搶占，中國船舶涂料品牌所占的市場份額寥寥無幾，而且外資品牌幾乎壟斷了整個高端船舶涂料市場。
目前，我國具備一定規(guī)模和實力的自主品牌比如海隆賽能、雙瑞船舶、魚童新材、常州涂料院、海化院等，大部分聚焦在中低端船舶涂料市場，而且銷售體量很小，跟外資主流船舶涂料品牌在競爭方面處于弱勢。不過，麥加芯彩、信和新材、德威涂料、華秦科技、航天三豐、眾源新材、孚日宣威、意爾科技、中航新材、松井股份等多家中國企業(yè)已經進入或正在謀劃船舶涂料市場。
03
今年船舶涂料市場需求有望增長
作為一個跨越數個世紀、歷史悠久的行業(yè)，造船行業(yè)是典型的長周期行業(yè)，景氣度主要受宏觀經濟、全球貿易、大宗商品價格、舊船更新等因素影響。通過復盤過去百年發(fā)現，現代造船業(yè)共經歷大小四輪周期起伏，并且因船舶的平均壽命為30年，以船舶交付噸數來看，四次高點的平均間隔為30年。
國海證券發(fā)布研報稱，船舶新接訂單作為交付量的先行指標，從最近一次船舶交付量高點2011年至今已有近12年時間，相對應192010年的上升周期持續(xù)了22年。站在當前時點，造船業(yè)新一輪周期或將開啟，主要支撐邏輯有兩點：一是行業(yè)供給端收縮；二是需求端訂單有保證。上一輪周期從2003年開始，202007年新船訂單達到高點。按照船舶20年壽命估算，202026年將迎來新一輪新船訂單高峰。
船舶制造業(yè)具有強周期性，被稱為“周期之王”，周期越長往往彈性越大。國際航運咨詢機構克拉克森報告認為，未來十年間將有1.6萬億美元的新造船投資需求，平均每年新造船訂單以數量計達2140艘。浙商證券認為，中國占全球造船業(yè)份額從上一輪周期約15%提升至本輪約50%，且行業(yè)不斷向頭部集中。由于行業(yè)擴產周期長、難度大，預測造船龍頭公司2023至2027年業(yè)績確定性較強。可以說，造船業(yè)新一輪“超級周期”來臨。
預測跟中國造船市場現狀吻合。中國船舶工業(yè)行業(yè)協會披露的數據顯示，2023年6月，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的49.6%、72.6%和53.2%，以修正總噸計分別占47.3%、67.2%和46.8%，均位居世界第一。6月，造船產業(yè)集中度保持在較高水平，造船完工量前10家企業(yè)占全國67.9%；新接訂單量前10家企業(yè)占全國61.3%；手持訂單量前10家企業(yè)占全國62.0%。
船舶涂料市場發(fā)展跟造船行業(yè)發(fā)展密切相關。全球造船的高景氣發(fā)展，船舶涂料的市場需求亦隨著造船行業(yè)的發(fā)展快速增長。對此，佐敦、海虹老人、中涂化工、PPG、立邦、阿克蘇諾貝爾等多家涂料企業(yè)預計2023年船舶涂料市場需求仍將強勁增長。
全球最大的船舶涂料品牌佐敦表示，隨著新造船訂單預計在2023年繼續(xù)增長，以及客戶投資現有噸位的優(yōu)質船體涂料以管理排放法規(guī)的激勵措施不斷增加，佐敦預計未來將取得積極的結果。展望未來，在船舶涂料領域，新造船訂單預計將增加，同時船東和船舶經理管理排放法規(guī)的壓力越來越大，這將為佐敦高級船體涂料產品和相關服務創(chuàng)造更多需求。
中涂化工表示，展望2023年，主力船舶涂料方面，無論是面向修繕船還是面向新造船，以海外為中心的需求都將持續(xù)堅挺，預計集團整體銷售收入將持續(xù)增長。此外，海虹老人、PPG、立邦等企業(yè)均認為2023年船舶涂料市場需求將保持高景氣，普遍預計船舶涂料業(yè)務銷售業(yè)績將實現良好的增長。（涂界）
2023全球十大船舶涂料品牌排行榜（單位：億美元）
注：帶“*”為估算，由于匯率換算的不利影響，部分企業(yè)船舶涂料銷售收入同比增長較低或下降。部分品牌收入為估算，會有一定的偏差，請以企業(yè)的實際銷售收入為準。
